Gestão de Portfólio – Tudo o que você precisa saber!

5 min. readlast update: 01.24.2025

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Gestão de portfólio

 

É uma maneira de escolher e acompanhar investimentos que correspondem a objetivos financeiros de longo prazo, ao mesmo tempo em que maximizam os lucros e minimizam os riscos . Para seguir esse caminho, você precisa ter um bom entendimento do mercado e das diferentes opções de investimento e ser capaz de tomar decisões inteligentes com base na análise de dados financeiros .

 

Você pode alcançar  uma boa gestão de portfólio  entendendo três aspectos principais:

  • Gestão de dinheiro
  • Gestão de Riscos
  • Autogestão

Gestão de dinheiro

Quando a oferta e a demanda no mercado de ações são iguais , pode ser desafiador tomar decisões corretas sobre tendências de preços devido ao clima de indecisão.

É normal fazer algumas negociações perdedoras, pois é impossível lucrar com todas elas.

Portanto, o principal objetivo na negociação é minimizar perdas . Para atingir esse objetivo, os traders podem usar várias regras de gerenciamento de risco simples e confiáveis. 

1️⃣ O Sistema Martingale

Se uma negociação não for bem-sucedida, você pode aumentar o valor da próxima negociação para cobrir suas perdas. Após uma negociação bem-sucedida, você deve voltar ao valor original da negociação e começar de novo. Normalmente, o método Martingale envolve de quatro a sete etapas. Se você chegar à sétima etapa e ela acabar sendo uma negociação perdedora, é recomendável que você pare de negociar no dia.

2️⃣ O Sistema Parlay

Se você tiver uma negociação lucrativa, aumente o valor da sua próxima negociação . Mas se você tiver uma perda, volte para o valor original da negociação e comece novamente. Ao usar o sistema Parlay, é importante definir um limite para si mesmo e determinar o número máximo de vezes que você pode dobrar o valor da sua negociação. Esse limite deve depender da sua estratégia de negociação.

3️⃣ O Método da Soma Fixa

Ao negociar, é importante gerenciar seu risco determinando qual porcentagem do seu depósito você está disposto a usar para cada negociação. Normalmente, esse valor fica entre 0,5% e 6% . É recomendado que você não exceda 5-6% para nenhuma de suas posições abertas.
 

Gestão de Riscos

O sistema de gerenciamento de risco é um sistema automatizado na plataforma que funciona sem nenhuma intervenção manual. Ele funciona na detecção de negociações que incorrem em altos riscos ou ativos de baixa liquidez e define restrições para proteger o capital do trader. 

📐 Limites de negociação

Um limite de negociação é uma  restrição à negociação que pode ser diária, semanal ou horária para garantir o capital dos traders caso o sistema identifique negociações de alto risco em sua conta.

Os limites diários são atualizados às 21:00 UTC.

Condições de mercado

Quando os mercados estão voláteis, pode ser desafiador para nossos provedores de liquidez manter a situação. Assim, o sistema nos ajuda a limitar a quantidade de investimento  que os traders podem usar para abrir uma posição.

Estilos de negociação arriscados

Mais de 10% dos fundos totais estão na sua conta. Como negociar com mais de $10 se seu saldo total for $100 .

Defina uma duração de negociação inferior a 10 minutos .

Tipos de limites

  • Volume: limites para restringir o valor total que você pode investir em um determinado ativo ou grupo de ativos.
  • Número de negociações abertas: Limites no número de negociações abertas que você pode ter ao mesmo tempo.
  • Limite de posição aberta: É um limite que muda de acordo com o volume de suas negociações abertas no momento e não expira.

Lidando com limites

Nosso sistema de gerenciamento de risco ajusta automaticamente os limites com base no seu estilo de negociação.

No entanto, quando você tem limites e deseja removê-los ou diminuí-los mais cedo, sugerimos abrir negociações de no máximo 10%  do seu saldo total por negociação e negociar por pelo menos  10 minutos para reduzir o risco. 

🔧 Ferramentas de negociação

🎯 Pare de Perda/Retire Lucro

Usar nossos recursos automatizados de " take profit " e " stop-loss " lhe dá o poder de obter maior controle sobre suas negociações Forex.

Esses recursos protegem seu dinheiro investido e garantem a segurança de seus planos de negociação. 

⛔ Pare para fora

É um recurso para fechar automaticamente uma negociação perdedora, deixando seu saldo com valor negativo.

O nível Stop Out mostra a quantidade de investimento que não deve estar dentro da perda da negociação para permanecer ativa e não ser fechada automaticamente. 

🛡 Proteção de mercado estável

Com nosso recurso 'Flat Market Protection', você pode receber um reembolso do valor investido se as cotações de abertura e fechamento de um negócio FTT ou Flex diferirem apenas por um tick. Porque, simplesmente, o resultado da negociação é cancelado se a diferença for de um tick.

Psicologia de Autogestão e Negociação

As mentalidades dos traders  são refletidas em seu comportamento.  O sucesso depende das emoções em relação ao mercado.  Ansiedade, medo e ganância são emoções vivenciadas pelos traders. Algumas são úteis, e outras precisam de controle.

Uma boa psicologia de negociação  significa  menos influência de emoções. Uma  atitude positiva aumenta o sucesso. A ganância faz os traders permanecerem em uma negociação por muito tempo. O medo os faz cortar perdas ou evitar posições arriscadas.


Dicas para uma melhor psicologia de negociação

É possível dominar a psicologia da negociação seguindo estas dicas:

  1. Pratique a identificação de tendências de mercado regularmente.
  2. Crie um plano de negociação com pontos de entrada e saída claros, metas de lucro e horários de negociação.
  3. Minimize o risco usando Take Profit e Stop Loss.
  4. Seja paciente com os resultados e evite negociar com renda emprestada ou não disponível .

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